BASES METODOLÓGICAS PARA ELABORAR EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN TURÍSTICA
1.2 ESTUDIO DE MERCADO.
Dentro del Estudio de Factibilidad de un proyecto de inversión turística, la parte de
mercado y comercialización deberá reflejar los aspectos de la demanda, la oferta y el
balance demanda - capacidad que fundamentan la inversión en cuanto a tamaño,
localización, categoría, servicios a ofrecer y otras características de la instalación, así
como los precios y la forma en que se comercializará la oferta del producto turístico.
Los elementos de mercado pueden ser extraídos de programas de desarrollo y otros
estudios realizados para el país o para el polo turístico, que brindan total o parcialmente
la información necesaria para el proyecto objeto de análisis. De ser parciales o no existir
estos elementos deberán completarse o realizarse con este fin.
Lo anterior significa que al elaborar el Estudio de Factibilidad; el Inversionista deberá
tomar como base la información sobre la situación del mercado y las posibilidades de
comercialización de la instalación turística que se propone.
Cuando se trata de una inversión en un polo existente, deberá tomarse en consideración,
como alternativa del análisis, el nivel de explotación y de ingresos que se obtiene
actualmente en las instalaciones de la Cadena que propone la inversión o de otras
existentes, y a partir del mismo proyectar su comportamiento para los próximos años.
Para ello podrá recurrir a estudios adicionales de mercado.
Cuando la inversión propuesta corresponde a un polo o destino turístico nuevo o de
incipiente desarrollo, el estudio del mercado y la fundamentación de las posibilidades de
comercialización tendrán que fundamentarse en trabajos específicos, que requerirán una
mayor profundidad en su elaboración y análisis.
Un resumen de la información disponible sobre estos elementos, que fundamenten la
inversión, deberá ser presentado en este epígrafe.
A continuación se exponen aquellos aspectos que siempre habría que tener en cuenta al
elaborar un Estudio de Factibilidad y que deberá incorporarse a la documentación que se
presenta, total o parcialmente, en dependencia del nivel de información anterior con que
se cuenta, con respecto al polo turístico en que se proyecta ejecutar la inversión
propuesta.
DEMANDA QUE SATISFACERÁ LA INVERSIÓN. OFERTA EXISTENTE.
COMPETITIVIDAD DEL PROYECTO.
- Demanda.
Aquí se reflejan tanto los aspectos cualitativos como los cuantitativos de la demanda a
captar por el proyecto inversionista. Los cualitativos se refieren a los mercados
emisores, segmentos de la demanda y a algunas de sus características socio-económicas
y culturales, hábitos y motivaciones (estancia en playa, turismo salud, convenciones y
congresos, etc.)
La magnitud de la demanda a captar se proyectará como mínimo para un período de 5
años a partir de la fecha prevista para el inicio de las operaciones de la instalación. Los
indicadores que se reflejarán serán:
para un hotel - turistas físicos, turistas día y estancia media por turista.
para un restaurante u otras instalaciones de servicio - cantidad de usuarios (turistas
físicos) por día y por año.
Si el proyecto se dirige a captar más de un segmento de demanda, la magnitud
proyectada de la demanda para cada año deberá reflejarse desglosada por segmentos
específicos.
La proyección realizada deberá ser presentada con los elementos de fundamentación de su base de cálculo.
También deberá reflejarse cómo se prevéen los flujos de turistas en los meses del año (estacionalidad), aspecto importante en la determinación de la ocupación anual, ingresos y costos de la instalación.
En el caso de los restaurantes y otras instalaciones de servicio es necesario reflejar los flujos de turistas en el día para determinar en ciclos o rotaciones que deberán habilitarse para brindar el servicio según la demanda.
- Oferta.
Aquí debe incluirse un diagnóstico de la oferta existente, en el polo turístico donde se
localiza la inversión o en el país cuando se trata de proyectos dirigidos a captar
segmentos muy específicos de la demanda (ejemplo: turismo de salud, etc.). Es
importante para la factibilidad del proyecto, pues permite conocer la existencia de
instalaciones similares que por sus condiciones pueden asimilar parcial o totalmente la
demanda proyectada.
A tales efectos y siempre teniendo en cuenta las características de la demanda
proyectada, el diagnóstico de la oferta debe considerar aspectos como:
Infraestructura de alojamiento (tipos, categoría, capacidad y su aprovechamiento, micro
localización, etc.).
Infraestructura de gastronomía hotelera y extra hotelera (modalidad, categoría,
capacidad y aprovechamiento, micro localización, etc.).
Infraestructura complementaria (deportiva, recreativa, tiendas).
Infraestructura de acceso.
El diagnóstico de la oferta existente debe ir acompañado de un análisis del nivel de
utilización actual de esas capacidades disponibles.
Adicionalmente se expresaría la competitividad de la inversión proyectada definiendo
las características y atractivos de la oferta propuesta que le brindan la posibilidad de
competir con sus similares nacionales y extranjeras para captar la demanda proyectada.
- Balance Demanda-Capacidad
Tiene como objetivo determinar la necesidad de crear la capacidad propuesta para
satisfacer los requerimientos de la demanda a captar y se realiza para el polo turístico
donde se localiza la inversión o para instalaciones similares en el país en el caso de
proyectos destinados a captar segmentos muy específicos de la demanda.
La proyección de la capacidad demandada puede realizarse para un horizonte a corto o a
mediano plazo y puede ser tomada de estudios realizados previamente para el polo
turístico, de lo contrario se realizará la proyección utilizando la información disponible
al respecto en polos y/o destinos turísticos similares y en la competencia. Siempre se
especificará la procedencia y fundamentación de la proyección realizada.
El resultado del Balance demanda-capacidad para cada año, mostrará cuantitativamente
el déficit o excedente de capacidades existentes en el polo turístico y cualitativamente los
tipos, diseños y localización requerida por la demanda. A partir de estos elementos se
definen las necesidades de nuevas capacidades.
La presentación del Balance Demanda-Capacidad será la siguiente:
Tabla: Balance Demanda - Capacidad
Indicador Año 1- Año 2 - Año 3...Año N
Servicio demandado
Capacidad disponible
Déficits o Excedentes
Nuevas capacidades propuestas
Para proyectos inversionistas de instalaciones de alojamiento, la proyección de la
demanda de las habitaciones requerirá de la información siguiente:
Número de turistas proyectados para el polo turístico.
Estancia media proyectada.
Días hábiles de las instalaciones de alojamiento en el polo turístico 365 días).
Densidad ocupacional proyectada (promedio de turista por habitación).
Tasa promedio de ocupación anual proyectada.
Otros tipos de proyectos inversionistas requerirán de la adaptación de estos indicadores
al proyecto específico, por ejemplo: cuando se trate un restaurante u otra instalación de
servicio habrá que proyectar los siguientes indicadores:
N° de plazas o capacidades similares existentes en el polo y nivel de utilización.
N° de plazas nuevas en la instalación propuesta, régimen de explotación (N° de
rotaciones), cantidad de turistas por día que visitarán la instalación, etc.
RAFAEL ESQUERRE PEREYRA
Licenciado en Turismo
Reg. CLT-LL N° 0012
ralphep@hotmail.com
ralph_ep@yahoo.com
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